Acordo garante caixa até junho de 2027, enquanto grupo mantém plano de venda de ativos
por Redação
A Maison Pommery & Associés fechou um acordo com seus principais parceiros financeiros para garantir as necessidades de caixa do grupo até junho de 2027. O plano inclui € 42,8 milhões em novo financiamento e ocorre após o encerramento, sem acordo até o momento, das negociações exclusivas com a Henkell International para uma possível parceria estratégica.
O acordo de conciliação foi homologado pelo Tribunal de Comércio de Reims, na França, e envolve a Pommery e nove subsidiárias. A operação busca dar condições financeiras para que o grupo atravesse a vindima de Champagne de 2026, prevista para ocorrer mais cedo neste ano, e cumpra os pagamentos relacionados à colheita e às demais atividades.
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O novo financiamento de € 42,8 milhões deverá estar disponível no início de setembro. O acordo também mantém ou prorroga linhas bancárias de curto e médio prazo, incluindo um empréstimo de € 50 milhões concedido pela Natixis.
O vencimento principal foi estabelecido para 19 de junho de 2027, com possibilidade de extensão até junho de 2028 caso determinadas condições financeiras sejam cumpridas.
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Além de reforçar o caixa, a Pommery pretende reduzir seu endividamento por meio da venda de ativos considerados não estratégicos e da diminuição dos estoques.
A companhia estabeleceu como objetivo vender aproximadamente € 100 milhões em ativos, especialmente no sul da Europa. O valor não inclui os recursos obtidos com a venda da Heidsieck & Co Monopole. Negociações para alienação de propriedades na região francesa da Camargue já estariam avançadas.
Outra frente será a redução dos estoques. Entre 2027 e 2030, a empresa pretende diminuir em cerca de € 100 milhões o capital imobilizado nessa área, em ritmo aproximado de € 25 milhões por ano. O primeiro efeito deverá aparecer ainda em dezembro de 2026.
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Somadas, as duas iniciativas têm potencial para reduzir o endividamento em aproximadamente € 200 milhões. O grupo também pretende reforçar seu patrimônio por meio de aumento de capital.
O acordo financeiro prevê ainda controle sobre despesas, acompanhamento de caixa e estoques e restrições à distribuição de recursos aos acionistas. Pagamentos e dividendos ficarão limitados a um total de € 10,8 milhões enquanto o financiamento adicional não for quitado.
Paralelamente à reestruturação financeira, terminou o período de exclusividade das negociações entre a Maison Pommery & Associés e a Henkell International.
As empresas haviam anunciado em 2 de junho que discutiam uma parceria estratégica que poderia resultar na entrada da Henkell como acionista majoritária da Pommery. O período de exclusividade terminou em 31 de julho sem que um acordo fosse alcançado.
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